АО «ВЕРАТЕК»

Основная компания машиностроительного холдинга «ВЕРАТЕК». Поставщик инжиниринговых услуг для горно-обогатительной, металлургической, химической и других отраслей промышленности.
Компания основана в 1996 г. Входит в список системообразующих предприятий России. Награждена за вклад в развитие горнопромышленного и машиностроительного комплексов РФ.

Симбиоз собственного центра проектирования с ведущими проектными институтами гарантирует инновационность предлагаемых инженерных решений, позволяет создавать не только серийную продукцию, но и вводить в эксплуатацию уникальное оборудование согласно особых требований Заказчика.

В числе заказчиков: Норникель, Алроса, Металлоинвест, Акрон, ЕВРАЗ, НЛМК, Полюс, Фосагро, Северсталь, Алмалыкский ГМК, Эрдэнэт, Казахмыс, Казцинк и другие крупные предприятия. Портфель проектов на 25+ млрд ₽.

В ноябре 2024 компания разместила на бирже выпуск "обычных" облигаций ВЕРАТЕК-01 на 500 млн ₽.

• Задача стояла привлечь средства через ЦФА для развития
• Апробация нового инструмента на рынке инвестиций
• Необходима помощь с выпуском Цифровых Финансовых Активов

ЦФА нужны для пополнения оборотных средств и расширения бизнеса.

Для этой компании процесс согласования занял около двух недель, еще неделя ушла на сбор документов и оформление. За две недели после завершения всех формальностей были собраны необходимые средства.

Основная сложность при выпуске ЦФА заключалась в том, что многие инвесторы полагали, что смогут быстро зарегистрироваться на Платформе «Цифровые активы» и купить ЦФА. Однако они не учли необходимость прохождения процедуры KYC, которая является важным этапом как для инвесторов, так и для эмитента.

Местоположение компании не имеет значения — она может находиться в любом регионе.

• Купон: 27% (YTM до 31%)
• Выплаты процентов — ежемесячно;
• Объем: 260 000 000 рублей;
• Цена 1 ЦФА — 1000 рублей;
• Рейтинг: BBB- от НКР(октябрь 2024).
• Погашение: с 03.03.2026 по 13.03.2026
• Право — денежное требование к эмитенту;
• Дробление, досрочное погашение — не предусмотрены;

• Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам

(объём инвестиций до 600 тыс. руб. в год).

Главное — это команда или ответственное лицо от компании, которые должны оперативно следовать дорожной карте вместе со мной и платформой.

Во время выпуска ЦФА многие инвесторы заняли выжидательную позицию перед изменением ставки ЦБ РФ.

Дата начала выпуска критически важна для эмитента. Нельзя игнорировать внешние и внутренние экономические и политические факторы.

Выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) успешно завершён. Сумма эмиссии составила 260 миллионов рублей.

Компания планирует направить средства на реализацию инвестиционных проектов, направленных на расширение бизнеса.

Инвестиции были привлечены по ставке 27%, что значительно ниже текущих рыночных условий, в частности, условий предоставления банковских кредитов.

Компания привлекла 260 миллионов рублей благодаря новому финансовому инструменту — цифровым финансовым активам (ЦФА). Это эквивалентно сумме, которую компания получила на традиционном рынке за шесть месяцев в виде облигаций. Клиенты не только получили средства на свои счета, но и опробовали новый инструмент в инвестициях. Это дало им дополнительную финансовую гибкость, сократило затраты на выпуск и повысило узнаваемость бренда.